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海容冷链(603187)IPO路演:冷链物流设备行业翘楚

作者:ipo君 来源:路演的那点事 2018-11-16

2018年11月16日,青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行A股投资者交流会在上证路演中心举办,本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价及配售。

本次公开发行股票数量2,000万股。网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行全部为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即无老股转让情形。发行人股票简称为“海容冷链”,股票代码为“603187 ”,本次发行网上申购简称为“海容申购”,申购代码为“732187”。网上申购时间为2018年11月19日。本次发行价格32.25元/股。

青岛海容商用冷链股份有限公司,成立于2006年8月,自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务,坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。公司以商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜为核心产品,主要采用面向企业客户的销售模式,为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理邵伟表示此次发行上市,将是海容冷链发展历程上的一道里程碑,也是一次重大的跨越。在未来,公司将继续专注于商用冷链设备行业,着眼于智能化生活方式,为客户提供定制化、个性化的产品和服务。

投资者问答节选

问:请说明报告期内公司的应收账款周转率?

答:2015、2016、2017年和2018年上半年,公司(母公司)的应收账款周转率分别为6.42、4.05、4.13、1.95次。

问:请说明公司最近一期末主要负债情况?

答:公司最近一期主要负债情况如下:(1)短期借款:截至2018年6月30日,公司短期借款余额为0万元。(2)一年内到期的非流动负债:截至2018年6月30日,公司一年内到期的长期借款余额为0元。(3)长期借款:截至2018年6月30日,公司长期借款余额为0万元。(4)应付票据:截至2018年6月30日,公司应付票据余额为22,474.46万元,为银行承兑汇票。(5)应付账款:截至2018年6月30日,本公司应付账款余额为35,357.28万元。

问:请说明本次募集资金投资项目建设用地情况?

答:公司本次发行上市的募集资金投资项目中,“年产50万台冷链终端设备项目”建设用地位于胶州湾西路南、大珠山北路西,对应《国有土地使用证》编号为“青房地权市字第201511293号”;“年产10万台超低温冷链设备项目”建设用地位于黄岛区胶州湾西路南、大珠山北路西,对应《国有土地使用证》编号为“鲁(2015)青岛市黄岛区不动产权第0000309号”;“冷链设备研发中心建设项目”建设用地位于长春北路北、上海路西,对应《国有土地使用证》编号为“南国用2012第G082902号”。公司已取得上述募集资金投资项目所需土地使用权的权属证书,能够保障募集资金投资项目的如期顺利实施。

问:请说明公司发行当年和未来两年的市场开拓与客户开发计划?

答:主要有以下几点:

(1)巩固和提升目前主导产品的优势,抓住行业发展机遇公司将继续加大商用展示柜市场的开拓,不断推动产品的升级换代与差异化,灵活运用营销方式,实施有效的销售激励机制,提高售前、售中、售后的服务质量,通过提供性价比优良的产品提高客户的满意度和忠诚度,继续巩固公司产品的市场地位,紧跟商用冷链终端设备产品市场的发展趋势。

(2)发掘新兴行业应用,抢占市场先机公司将加快超低温冷柜、冷链配送设备、社区生鲜自提柜、便利连锁超市设备、智能展示柜等新产品的研发生产,进一步发掘产品在新行业的应用。公司将以行业内丰富的技术研发积累作为保障,进入高端饮食、医疗、物流运输及智能社区等市场领域,抢占市场先机,为公司发展寻求新的市场空间,完善公司定制化、差异化产品服务的领域。

(3)拓展ODM业务在国外ODM业务拓展方面,公司将逐步减少常规冷柜产品的业务规模,保持国外ODM业务中商用冷冻和商用冷藏业务的适度增长,平衡淡季产能利用率。维护巩固与现有客户的战略合作关系,不断提升产品质量和研发技术水平,逐步扩大与国外知名品牌制冷产品供应商的合作。在国内ODM业务拓展方面,公司将不断巩固现有国内ODM业务,进一步充分利用淡季产能。

问:请简要说明实现这些业务发展计划和现有业务的关系?

答:这些业务发展计划均是在公司现有业务的基础之上制定的,按照公司未来发展战略和经营目标的要求确立,从而对当前公司的经营模式及发展理念形成有效的补充和延续。鉴于冷链物流的终端设备产业前景广阔,公司未来发展计划仍然主要围绕冷链物流的终端设备开展:扩大生产能力和业务规模,完善产品结构;通过研发、技术改进提高产品的质量,提升产品竞争力;继续提升公司的品牌知名度,扩大营销区域,推动公司销售增长,进而提高公司产品市场占有率和公司的价值。本次募集资金投资项目的成功实施,不但有利于巩固现有公司业务基础,而且关系到公司未来业务发展计划的顺利执行,是实现业务发展计划的有效保障。

问:请介绍一下公司的产品优势?

答:公司的产品优势有以下几点:

(1)产品类型丰富:公司产品覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜,约100余款产品,应用领域包括冷饮、速冻食品、啤酒、饮料、乳业、超市连锁等众多下游行业,产品总容积从46升到3,500升,丰富的产品类型,能够为客户不同的需求提供一站式的解决方案。

(2)产品定位市场化、充分满足客户定制化需求:商用展示柜产品作为客户的产品终端销售渠道,一方面作为低温环境下的货物存储载体,更重要的一方面是作为其企业形象宣传及产品展示的平台。公司产品研发设计及销售团队人员能够深入市场一线,充分了解客户市场定位和销售需求,为客户定制设计生产出突显其自身特征的产品,协助客户实现渠道扩张、销量上升。

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