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华林证券IPO网上路演直播精彩回顾

作者:ipo君 来源:互联网 2019-01-08

主持人:

各位嘉宾、各位投资者、各位网友:大家好,欢迎光临“全景网”深圳路演中心。华林证券股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现在开始。本次路演由深圳市全景网络有限公司主办,全景网提供特别支持,感谢您的关注。

接下来让我们一起来了解一下华林证券股份有限公司首次公开发行A股的基本情况:公司的业务涵盖了证券经纪、投资银行、信用业务、资产管理、证券自营等。公司本次拟向社会公开发行新股不超过2.70亿股,占发行后总股本的比例为10%,另外,本次发行新股的申购日期为1月8日,缴款日期为1月10日。发行价为每股3.62元。拟在中小板上市,股票代码为002945,股票简称: 华林证券。

华林证券股份有限公司本次发行所募集资金主要投资以下项目,让我们具体来了解一下,华林证券 募集资金用于以下项目:

1.优化营业网点布局、设立区域财富中心

2.扩大融资融券等资本中介业务规模

3.扩大投资银行业务规模,增强承销实力

4.适度增加对固定收益类自营业务、“新三板”做市业务、直接投资业务的投入

5.增加对信息技术建设的投入

接下来让我们一起认识一下现场的各位嘉宾,他们分别是 :

华林证券股份有限公司 董事长 林立 先生;

华林证券股份有限公司 总裁 陈永健 先生;

华林证券股份有限公司 副总裁 朱文瑾 女士;

华林证券股份有限公司 董事会秘书 赵嘉华 先生。

主持人:

欢迎各位的光临。首先我们有请华林证券股份有限公司 董事长 林立 先生做推介致辞!

华林证券 董事长林立:

尊敬的各位投资者,各位网友,朋友们:

  大家好!欢迎参加华林证券股份有限公司首次公开发行“A股网上路演”,很高兴通过全景网的平台与大家进行交流。我谨代表公司董事会、管理层和全体员工,对大家的热情关注和积极参与表示衷心感谢!

  华林证券作为国内综合类证券公司,拥有证券业务全牌照。主要从事经纪业务、投资银行、信用业务、资产管理以及自营业务等,通过全资子公司华林创新、华林资本从事直接投资和私募股权投资业务等。

  公司在快速变化的市场环境下,坚持“正直、责任、高效、务实”的企业发展理念,高度重视合规风控管理,经过多年的不懈努力,从一家区域型证券公司,发展成为业务较为均衡、有经营特色、线上线下融合发展、布局全国的综合类证券公司。

  公司具有良好的经营管理能力,取得了较好的业绩,根据中国证券业协会公布的数据,2015年、2016年、2017年,公司净资产收益率的行业排名分别为:第4名、第1名和第3名。

  公司本次拟发行不超过2.70亿股,所募集资金将全部投向公司各项业务发展与转型升级。有助于提升直接融资服务实体经济能力;有助于扩大规模、提升业绩、吸引人才;有助于增强公司风险抵御能力;符合本公司及全体股东的利益。本次发行也将成为华林证券发展历程的一个重要里程碑!

  未来,公司将进一步深化“以客户为中心”的理念,构建以投资、投行业务为特色,财富管理业务为重要依托,资产管理业务和资本中介业务为重要驱动,其他业务为补充的综合服务体系,满足客户多元化的需求。

  最后,真诚希望能借此次网上路演机会与各位投资者充分沟通,让大家更加了解华林证券。我们将充分听取各位朋友提出的意见和建议,不断提升经营管理能力,进一步推动公司发展,以更加优良的经营业绩回馈社会和广大投资者!谢谢大家!

主持人:

感谢林董事长的精彩致辞。接下来有请招商证券股份有限公司 投资银行总部 董事总经理 罗少波 先生做推介致辞。

招商证券 投资银行总部 董事总经理罗少波

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们:

  大家好!首先,我谨代表保荐机构——招商证券股份有限公司,欢迎大家参加华林证券股份有限公司的A股发行网上路演。招商证券非常荣幸担任华林证券首次公开发行A股的保荐机构和主承销商,并与各位投资者共同见证华林证券迈出跨越式发展重要一步的历史性时刻。

  经过20多年的发展,华林证券已经成为一家业务收入结构日趋均衡,资本回报水平位居行业前列的综合性证券公司。经过这几年的上市工作,我们深刻感受到华林证券作为一家注册在西藏的民营券商,不仅是一家市场化及高效运作的公司,也是一家积极承担社会责任、助力藏区发展及脱贫攻坚的公司。

我们真诚希望通过本次网上路演,大家能够更加深入的了解华林证券以及本次发行的相关情况,欢迎大家踊跃提问。招商证券将严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责,做好本次发行上市和后续的持续督导工作。

  最后,我谨代表主承销商,欢迎大家在接下来的时间里积极提问,并预祝华林证券本次发行取得圆满成功! 谢谢大家!

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1、问:请问本次发行的承销方式?

答:您好!承销方式为由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。谢谢

2、请问公司的发展战略是什么?

您好!公司将以客户为中心,构建以投资银行业务为引擎、财富管理业务为依托、资产管理业务和资本中介业务为重要驱动、其他业务为补充的全业务体系,满足客户多元化的投融资需求。公司将加速由区域特色券商向全国性综合券商转型,在资产规模、收入和利润规模方面进入行业前列。谢谢!

3、本次公司股票发行上市的发行对象有哪些,将以什么方式进行发行?

本次发行对象为:符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开设A股股东账户的自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。本次发行采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

4、请介绍一下证券行业的盈利模式?

我国证券公司业务收入来源主要由证券经纪、投资银行、信用业务、证券自营、资产管理等业务构成,其中证券经纪业务是证券公司最基本的一项业务,也是渠道驱动型的传统业务;投资银行业务也是传统中介业务,信用业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务等资本中介业务;资产管理业务是以收取管理费和业绩报酬为基础的证券业务;传统自营业务以权益类投资为主。国民经济稳定增长成为我国证券市场高速发展的主要驱动因素。未来,随着我国多层次资本市场建设加快以及证券市场制度变革深入,证券行业盈利模式将逐步多元化。一个重要方向是要从纯中介业务向融资融券等资本中介业务转型。

5、公司有什么近期发展目标?

公司抓住时机寻求转型,近期将以发展业务规模、提升核心业务能力,不断丰富和完善业务资质为主要目标,并形成一定的市场和品牌影响力。

6、本次发行上市后公司的股利分配形式是怎样的?

公司采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

7、请问公司2017年各项业务收入占公司总营业收入情况?

2017年度,本公司的证券经纪业务、投资银行业务、信用业务、资管业务、自营业务的收入分别占公司总营业收入的28.17%、30.69%、15.33%、9.92%、15.16%。

8、报告期内,公司资产管理业务的营业收入分别为多少?

2018年1-6月、2017年、2016年和2015年,本公司分别实现资产管理业务营业收入4,405.85万元、10,586.41万元、10,997.26万元和2,468.83万元。

9、公司的主营业务是什么?

公司主要通过总部以及下属营业部从事经纪业务、投资银行、信用业务、资产管理以及自营业务等,通过全资子公司华林创新(另类子公司)、华林资本(私募基金子公司)从事直接投资业务等。公司自设立以来,一直从事证券业务。公司坚持高度重视合规风控管理,坚持以客户为中心,致力成为特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商,经过多年来的不懈努力,在快速变化的市场环境中,从一家业务单一的区域型证券公司,发展成为业务较为均衡、具有差异化经营特色、品牌影响力不断提升、布局全国的综合性证券公司。

10、请简单介绍下公司经纪业务的经营战略?

公司的营业部网点布局基本完成,接下来将实施线上线下协同发展、零售与机构业务并重发展、通道业务向财富管理转型等三大战略,推动经纪业务的发展。

11、请问公司是否有开展私募股权投资基金业务?

2013年6月26日,经深圳市市场监督管理局核准,公司出资6,000.00万元人民币,设立全资子公司华林资本投资有限公司,开展私募股权投资基金业务。截至2018年6月30日,作为华林证券的证券私募投资基金子公司,华林资本正在发行三只私募股权投资基金,三只基金正在募集中,暂无投资项目。 中国证券业协会2016年12月30日发布的《证券公司私募基金子公司管理规范》及《证券公司另类投资子公司管理规范》,按规范要求,原另类子公司华林创新仅能从事另类投资业务,截至2018年6月30日,华林创新已完成注销私募管理人登记,其存量项目主要投资了2个股权投资项目,投资规模2,899.99万元。

12、请问公司扩充资本规模的必要性?

1、实现公司战略发展目标的需要。 近年来,随着经济发展以及一系列资本市场改革措施的成功实施,我国资本市场已进入全新发展阶段,资本市场规模迅速扩大,市场竞争也不断加剧。 公司目标是致力成为领先的线上线下融合的综合性券商。通过公开发行股票并上市,公司在募集资金的同时,可搭建起持续的资本市场平台,并可优化股本结构,提升公司治理水平,提升对人才的吸引力,成为实现公司战略目标的重要手段。 2、公司业务发展的需要。 公司近年来加快发展步伐,一方面夯实传统业务、提升市场竞争力,另一方面积极准备和开展各类创新业务、扩展发展空间,资本密集型的行业特点决定了公司在持续发展和创新发展中,对资金的需求不断增加。本次募集资金的运用,公司将提升经纪业务竞争能力,加大资本中介和资本业务投入,促进投资银行业务转型升级,加强信息技术系统建设。本次募集资金运用适应公司各项主要业务的发展需求,能够促进公司业务结构的优化和盈利模式的完善,增强公司的盈利能力。 3、扩充公司资本规模的需要。 证券行业是资本密集型行业,资本规模在很大程度上决定了证券公司的盈利能力、市场地位、发展空间以及抗风险能力。从国外证券行业发展历程来看,证券公司的主营业务从中介业务转向资产负债表业务是必然趋势,较大的资本规模能显著改善盈利结构,提升盈利能力。公司目前资本规模偏小,难以满足公司加快业务转型、巩固和提升市场竞争力的需求。本次募集资金可以直接扩充公司资本金,同时还可以利用杠杆效应进一步带动债权融资和总资产规模的扩张。

13、公司有什么措施培养高素质的员工队伍?

公司重视人力资源体系建设,制定了一系列的招聘、培养、晋升、考核等制度,对不同绩效等级的人员,在结果应用方面如激励、薪酬、晋升等方面明确差异、区别对待,充分体现奖优罚劣的机制。公司务实的工作作风培养了一批较高素质的员工队伍。报告期内,公司在快速发展的同时,结合人才特长和职位需求,进行合理配置,实现了人才结构的优化,并为员工规划了职业发展空间,激励员工不断提升专业素养和工作效率。

14、万福生科退市的后续事宜是否已经妥善处理完毕?

万福生科的保荐机构不是华林证券。

15、请问公司经纪业务有什么竞争优势?

近年来,公司加快实行经纪业务转型发展战略,通过打造以客户为中心的线上线下融合发展的综合金融服务平台,线上业务方面,公司是首家推出语音智能投顾功能的券商,也是首家与微博开展战略合作的券商,同时也是首批开展人脸识别开户试点以及微信证券业务试点的券商。线下方面,截至招股说明书签署日,公司拥有154家证券营业部,广泛分布于北京、上海、深圳、广州、杭州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市。网点的合理化布局将为公司经纪业务进一步发展打下基础。随着公司金融产品线的日趋丰富和线上线下业务的融合加深,公司经纪业务的竞争优势也将越发明显。随着公司经纪业务转型步伐加快,线上线下融合发展的效果已经初步体现。

16、报告期内,公司融资融券业务的利息收入分别为多少?

公司融资融券业务2018年1-6月、2017年、2016年和2015年,分别实现利息收入10,437.95万元、15,016.57万元、15,270.66万元和21,639.22万元。

17、请问贵公司财富管理业务转型的举措如何?

首先要加大公司财富管理中心的投入,增加投资顾问,做到以客户为中心,贴心服务客户。对客户分层服务对客户资产配置的建议。

18、请介绍一下华林证券此次发行定价的依据?

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价情况并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.62元/股。

19、董事、监事、高级管理人员的任职资格是否合法?

在辅导申报过程中,保荐机构、发行人律师根据《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规及《公司章程》中对证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格做出的规定,核查了公司审议聘任董监高的“三会”文件以及证监会核准董监高任职资格的批复文件。 经核查,报告期内,公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员聘任程序合法合规,历任董事(含独立董事)、监事、高级管理人员均符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。

20、公司发行上市后将扩大经营规模,请问一下公司在资源储备方面的情况?

自成立以来,公司专注于业务的发展、公司治理不断完善,已积累了丰富的行业经验和拥有健全的内部控制体系。经过二十多年发展,公司经纪业务、投行业务、自营业务等具有特色,业务结构渐趋多元,品牌影响力不断提升,转型创新加速推进,各业务条线全面发展,公司业务稳步增长。同时,公司核心管理团队具备丰富的证券行业管理经验,能够为公司持续健康发展提供充足的人才资源和管理经验。

21、公司在关于稳定股价方面有什么承诺?

公司上市后三年内,若公司股价持续低于每股净资产,将通过控股股东增持公司股份、公司回购股票等方式稳定股价。上述稳定股价方式的实施应当符合当时有效的相关法律法规的要求,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

22、请问公司本次发行募集资金全部用于补充资本金,是否符合相关法律法规的要求?

根据《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,“拓宽证券公司融资渠道”是进一步完善相关政策和促进资本市场稳定发展的一项重要内容,该文件同时提出要“继续支持符合条件的证券公司公开发行股票或发行债券筹集长期资金”。中国证监会《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》(证券基金机构监管部部函[2014]1352号)、中国证券业协会《证券公司资本补充指引》(中证协发[2014]168号)等文件要求,证券公司应当重视资本补充工作,通过IPO上市、增资扩股等方式补充资本,确保业务规模与资本实力相适应,公司总体风险状况与风险承受能力相匹配。本次发行募集资金用于补充资本金,符合国家和行业政策要求。

23、请问公司定向资产管理规模占比与同行业内证券公司相比情况如何?

证券行业2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日定向资产管理规模占整体规模的比例分别约为81.39%、87.15%、84.83%和85.40%,公司定向资产管理规模占比高于行业内证券公司的占比,主要是因为公司利用固定收益类业务的优势,为客户尤其是金融机构客户提供个性化的定制服务,大力发展主动投资类定向资产管理业务。

24、请简单介绍一下公司的信用业务情况?

本公司信用业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务及约定购回式证券交易业务等资本中介型业务,其中融资融券业务收入为公司信用业务收入的最主要组成部分。信用业务是公司的主要业务之一,未来将会持续发展,带来良好的业绩。

25、请介绍一下股票质押式回购业务风险管理制度及执行情况?

公司根据沪深交易所及登记公司相关规定制定了一系列内部管理制度,全面规范公司开展股票质押式回购业务的融入方资质审查、标的证券管理、标的证券市场风险监控等方面的工作。

26、请问公司募集资金对公司业务发展有什么帮助?

证券行业是资本密集型行业,资本规模在很大程度上决定了证券公司的盈利能力、市场地位、发展空间以及抗风险能力。公司本次发行拟将不超过2.70亿股,全部用于补充公司资本金,扩展相关业务,本次募集资金均投向公司现有业务,有助于本公司提升资本水平,增强风险抵御能力,支持本公司业务稳健持续发展,提升直接融资服务实体经济能力,并有利于本公司拓宽长效资本补充渠道,完善资本补充机制,符合本公司及各股东的利益。

27、目前,公司投资银行业务发展情况如何?

目前公司投资银行业务已具有一定的品牌优势和行业影响力,股票主承销金额和股票主承销家数均呈增长态势,在行业中有良好的排名。根据中国证券业协会公布的数据,2015年、2016年和2017年,本公司股票主承销家数分别位列行业的第17名和第23名,其中2015年IPO主承销家数行业排名并列第5名(来源于Wind资讯),近年来公司的市场排名及品牌影响力正在稳步提升,如2016年获得了《证券时报》颁发的2016中国区最具突破性证券投行、2016中国区最佳IPO投行、2018年获得了《证券时报》颁发的2018五星扶贫债券承销商等。 公司将进一步提升投资银行业务的竞争力,增加投入,做大做强。

28、我想了解一下公司首次公开发行并上市后三年内分红回报规划?

公司实行持续、稳定的股利分配政策,公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司将根据公司盈利状况和经营发展需要,结合对投资者的合理投资回报等情况,制定当年的利润分配方案,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司首次公开发行并上市后三年内(含发行当年),每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

29、公司如何计量无形资产?

公司根据相关会计准则计量无形资产。无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

30、请问预计公司上市后股价能涨到什么价位?

我们认为,最近政策频频利好证券行业,但是二级市场股价短期内会受到多种因素影响,中长期来看股价最终取决于公司的业务发展和盈利能力。

31、我想了解一下此次发行的情况?

公司总股本为243,000万股。本次拟发行股票27,000万股,发行完成后公司总股本将增至270,000万股,占发行后总股本10.00%。

32、请问公司收入利润贡献最大的业务是哪项?

从报告期最近一年一期(2017年、2018年1-6月)来看,证券经纪业务、投行业务是公司收入贡献最大的两个业务类型。投行业务、信用业务是公司营业利润贡献最大的两个业务类型。因公司新设营业部陆续开业会产生较多的前期开办费用,经纪业务营业利润贡献不大,随着新设营业部逐步进入正常发展期,前期开办费将会减少,公司经纪业务营业利润率水平将会有所改善。详情请查看招股书。

33、请介绍下公司股权融资业务方面的发展情况?

公司通过积极挖掘、精心培育细分行业的优质客户,为客户提供长期的全方位的服务,向资本市场输送了一批优质企业,帮助企业通过资本市场发展壮大。目前公司投资银行业务已具有一定的品牌优势和行业影响力,在行业中有较好的排名,2015年公司IPO承销业务表现尤为抢眼,共承销10单IPO项目,承销家数、承销与保荐收入、实际募资额三项排名均跻身前十,其中IPO主承销10家,行业排名并列第5名,市场占有率和知名度进一步提升。2016年公司IPO主承销7家,主承销商家数行业排名并列第9名,继续保持市场前列。2016年获得了《证券时报》颁发的2016中国区最具突破性证券投行、2016中国区最佳IPO投行。

34、请简要介绍一下公司证券自营业务的经营情况?

公司自营业务与证券公司传统以权益类为主的自营投资业务不同,公司的权益类证券投资较少,自营业务主要集中在固定收益类的交易业务,主要包括交易业务(做市交易、撮合交易等)和债券投资两类。该交易业务主要通过赚取买卖差价、取得利息等方式获取收益。截至招股说明书签署日,公司已获得银行间债券市场尝试做市机构资格(综合做市),积极参与银行间债券市场债券做市交易。全国银行间债券市场共有30家做市商(其中银行25家、证券公司5家)、尝试做市商(综合做市)48家(其中银行31家、证券公司17家),尝试做市商(专项做市)7家(其中银行3家、证券公司4家)。

35、请介绍一下公司的应付债券情况?

报告期内,公司于2015年11月12日在上海证券交易所发行了总额为人民币10.00亿元的公司次级债券“15华林次级债”,债券期限为5年,单利按年计息,不计复利。至2018年11月12日,该次级债前三年期满,本公司行使对该次级债的赎回选择权。

36、请介绍一下公司线上线下业务协同发展方面的具体措施?

公司于2014年开始组建互联网证券团队,打造具备自身品牌的移动互联网APP,并开展互联网渠道合作,同时广泛布局线下营业网点,逐步在全国大中小城市实现网点服务覆盖,每一家营业部既作为一家线下展业机构,也可作为APP的区域推广中心,形成线上线下融合发展的格局。公司自主研发的APP通过不断迭代升级,目前已经处于行业前列。首家推出语音智能投顾功能的券商,也是首家与微博开展战略合作的券商,同时也是首批开展人脸识别开户试点以及微信证券业务试点的券商。线上线下协同发展不仅有助于公司快速扩大客户规模,也有利于为客户提供更优质、便捷的服务,从而形成公司的竞争优势。

37、恭喜贵公司,林董事长您好,请问贵公司应届生招聘和待遇晋升情况?

我们每年都有招聘应届大学生,进入公司后,有个人能力与业绩的都有晋升空间。

38、公司货币资金余额变动的原因是什么?

报告期内,货币资金余额变动的主要原因:公司业务发展引起的客户存款余额变动以及公司日常经营和筹资引起的自有资金余额变动。

39、请问董事长,您认为给股民最好的回报是什么?

我认为给股民最好的回报就是稳健经营,创造佳绩。

40、发行人主要股东及其控制的其他企业资金占用及担保情况如何?

资金占用和违规担保属违法行为。经核查,公司最近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情况。对于资金占用和违规担保,公司过去、现在和将来,都将一如既往地遵守证券公司管理规定,遵守上市公司规范运作要求。

41、请介绍一下公司在零售客户综合服务能力方面的竞争优势?

公司加快实行经纪业务转型发展战略,通过打造以客户为中心的线上线下融合发展的综合金融服务平台,整合财富管理、资产管理、创新业务、机构业务等专业能力及资源,以及线上线下的全方位渠道融合,为客户提供一站式服务。 线上业务方面,公司是首家推出语音智能投顾功能的券商,也是首家与微博开展战略合作的券商,同时也是首批开展人脸识别开户试点以及微信证券业务试点的券商。线下方面,公司拥有超过150家证券营业部,广泛分布于北京、上海、深圳、广州等大部分省会城市及沿海经济发达城市。网点的合理化布局将为公司经纪业务进一步发展打下基础。 融资融券业务自正式运营以来,公司发挥决策高效的优势,各营业部积极参与,依托公司经纪业务良好的客户基础,在有效控制风险的前提下,公司融资融券业务实现快速发展,市场占有率稳步上升。

42、对贵公司今后可能出现的重大关联交易,是否应有独立董事认可后方可实行?

《公司章程》规定: “公司的重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。” 为规范和减少关联交易,保证关联交易的公开、公平、公正,本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》等规章制度,对关联交易的决策权限和决策程序作出了详细的规定。本公司将严格执行上述规章制度中关于关联交易的相关规定,确保关联交易的公开、公允、合理,从而保护本公司全体股东及本公司的利益。

43、请问目前公司已获批开展股票期权经纪业务的情况如何?

截至2018年6月30日,公司已获批开展股票期权经纪业务的分支机构为79家,共开立股票期权经纪业务衍生品合约账户311户,累计成交金额为2.14亿元。

44、报告期内,公司受托管理资产总额分别为多少?

截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日,受托管理资金总额分别为:1,178.11亿元、1,245.01亿元、1,020.48亿元和377.92亿元。

45、中央提倡美丽中国,狠抓环保问题,公司募投资金会不会投向生产等对会造成环保问题的项目?

本次募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务,不涉及生产制造项目或土地资源的使用,华林证券本次募集资金运用符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。

46、请公司介绍一下募集资金存储制度的安排?

公司为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规定,经公司第一届董事会第九次会议、2016年第三次临时股东大会审议,公司制定了《华林证券股份有限公司募集资金管理办法(草案)》,募集资金到账后将存放于经发行人董事会批准设立的专项账户,公司在募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

47、请简单介绍一下公司资产管理事业部的组织结构?

本公司设立资产管理事业部从事受托资产管理业务,并建立了由董事会、资产管理业务决策委员会和资产管理事业部构成的分级决策体系。资产管理事业部下设投资研究团队、交易团队、产品设计团队和业务发展团队。

48、请问华林证券上市后会重视投资者沟通这方面的工作吗?

我们非常重视与投资者沟通,也欢迎投资者关注公司,提出良好的建议,推动公司更好的发展。

49、请问公司独立董事是否对公司关联交易出具独立意见?

本公司全体独立董事就本公司2015年1月1日至2018年6月30日期间的关联交易发表意见,确认公司上述期间内发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,均属合理、必要,关联交易定价合理有据、客观公允,不存在因此而损害公司及股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。

50、公司的其他资产主要包括哪些?

本公司的其他资产主要包括长期待摊费用、抵债资产、预付投资款、预付账款、其他应收款、应收股东款、商誉等。

51、公司近年来开户客户数量的情况如何?

自2015年以来,公司新设了128家营业部,营业部数量从26家增加至154家,同时公司也加大了对客户的拓展力度,客户账户数量呈现持续上升趋势。2015年至2018年6月末,公司通过线上线下开户共新增证券账户112.50万户,2017年开户量与2016年同期相比增幅为144.57%。

52、很早就关注华林,一家不错的公司,上市后要加油!

感谢番茄炒蛋的长期关注和高度认可。长风破浪应有时,直挂云帆济沧海,我们将努力用优秀业绩来回报投资者。预祝您明日中签!

53、公司资产组成分为哪几部分?

公司资产由客户资产和自有资产组成,客户资产包括客户存款、客户备付金,公司资产以货币资金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产以及可供出售金融资产为主,固定资产等长期资产占比较低,整体资产安全性高,流动性强,符合行业经营特点。

54、公司的证券营业部主要分布于哪些城市?

截至本招股说明书签署日,公司拥有154家证券营业部,广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市。

55、请问公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

公司高度重视投资者关系管理,上市后将进一步完善投资者关系管理制度,加强与广大投资者的沟通与交流,通过电话、邮件、实地交流、路演、媒体披露等多种形式与投资者沟通。

56、发行人成立时拥有的主要资产有哪些?

公司由华林有限(公司前身,全称:“华林证券有限责任公司”)整体变更设立,承继了华林有限的全部资产与负债,主要经营性资产为经营证券业务所必需的货币资金、金融资产、房产、电子设备、交易席位等资产。

57、请问公司目前是否有开展另类投资业务工作?

2014年9月25日,经深圳市市场监督管理局核准,公司出资6,000.00万元人民币,设立了全资子公司华林创新投资有限公司,开展创新投资即另类投资业务。中国证券业协会2016年12月30日发布的《证券公司私募基金子公司管理规范》及《证券公司另类投资子公司管理规范》,按规范要求,原另类子公司华林创新仅能从事另类投资业务,截至2018年6月30日,华林创新已完成注销私募管理人登记,其存量项目主要投资了2个股权投资项目,投资规模2,899.99万元。

58、信用业务在公司营业收入中占比多少?

2018年1-6月、2017年、2016年和2015年信用业务收入分别为10,079.21万元、16,356.42万元、13,854.39万元、14,064.36万元,对营业收入的贡献度分别达到20.29%、15.33%、10.51%和8.43%。

59、请简要介绍下公司董事、监事、高级管理人员简历?

请简要介绍下公司董事、监事、高级管理人员简历?

60、请简单介绍下公司股票质押式回购业务的客户资格初审和征信调查?

营业部在受理客户的业务申请时,对客户提供申请材料的真实性、有效性、完整性、一致性进行审核,对于符合准入条件的客户,营业部业务人员受理其申请及展开征信调查,并出具征信调查报告。

......

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